ฟันธงหั่นค่าฟีไม่สะเทือนแบงก์ ‘พาย’ คาดปีนี้กำไร 2.3 แสนล้าน

บล.พาย ประเมินแบงก์ชาติหั่นค่าฟี 19 รายการ ไม่ระคายกำไรแบงก์ คาดผลกระทบไม่เกิน 3% มองกำไรปีนี้มี Up Side ดีกว่าที่ประเมินไว้ที่ 2.3 แสนล้านบาท ชี้ธุรกรรมตลาดทุนตัวหนุนหลัก-SET ทะยาน 1,600 จุด-บอนด์ยีลด์ขยับขึ้น-สินเชื่อไม่แย่-เศรษฐกิจโต เชื่อกำไรไตรมาส 2 ออกมาใกล้เคียงไตรมาสแรก ด้าน “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ประเมินค่าฟีแบงก์ปีนี้โตลดลง -2% ถึง -3%

นายธนเดช รังษีธนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์พาย (Pi) กล่าวว่า การปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ รวม 19 รายการ ประเมินว่าจะมีผลกระทบกับรายได้แบงก์ไม่เกิน 3% ของรายได้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่อยู่ที่ประมาณ 1.8-1.9 แสนล้านบาท (ปี 2568) จึงไม่กระทบต่อรายได้แบงก์ในภาพรวมแต่อย่างใด

“รายได้ที่อาจจะลดไป คิดเป็นไม่เกิน 3% ของรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคาร ซึ่งต่ำมาก แทบจะไม่กระทบเลย เพราะรายได้เหล่านี้ แต่ละแบงก์ก็จะกระจายไป โดยแบงก์ที่มีการบริการ จำนวนลูกค้าเยอะ ก็อาจจะกระทบเยอะ แต่ถามว่ามีนัยหรือเปล่า ผมว่าแทบไม่มีนัยเลย คงช่วยลดต้นทุนให้ผู้ใช้บริการได้บ้าง แต่ไม่กระทบแบงก์”

สำหรับกำไรแบงก์ปี 2569 นี้ นายธนเดชกล่าวว่า จากการประเมินของ บล.พาย ซึ่งครอบคลุมแบงก์ 9 แห่ง รวม บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) ขณะนี้คาดว่ากำไรแบงก์จะออกมาดีกว่าคาด จากเดิมที่ประเมินว่าน่าจะทำได้ราว 2.3 แสนล้านบาท หรือกำไรลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่กำไรบวกถึง 4% แต่ล่าสุดคาดว่าปีนี้มีโอกาสที่กำไรจะทรงตัวหรืออาจจะบวกได้สัก 2-3%

“กำไรแบงก์ปีนี้คาดว่าจะมี Up Side เพราะ 1.ตลาดทุนดีกว่าคาด ล่าสุดขึ้นถึง 1,600 จุด แล้วก่อนหน้านี้ไม่มีใครคิดว่าหุ้นจะขึ้นมาถึง 1,600 จุด ขณะที่บอนด์ยีลด์ (อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล) ก็ปรับขึ้น ซึ่งก็เป็นผลตอบแทนที่ดีของธนาคารพาณิชย์ในระยะต่อไป 2.สินเชื่อก็ดูจะโตดีกว่าที่คิด จากปีที่แล้วที่สินเชื่อไม่โตเลย แต่ 4 เดือนที่ผ่านมาสินเชื่อแบงก์โตไปเกือบ 2% แล้ว ซึ่งเราประเมินไว้แค่ 2% ดังนั้น ก็มีโอกาสโตได้ดีกว่านี้อีก และ 3.เศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้ใกล้เคียง 2% ไม่ใช่โตแค่ 1.5%”

นายธนเดชกล่าวว่า แนวโน้มกำไรแบงก์ในไตรมาสที่ 2 ขณะนี้ยังประเมินยาก โดยสินเชื่อมีโอกาสจะดีกว่าที่ประเมินไว้ เพราะในเดือน เม.ย. 2569 สินเชื่อก็เติบโตใช้ได้ และแนวโน้มมีโอกาสดีขึ้นอีก

“ไตรมาสที่ 1 แบงก์มีกำไรประมาณ 6 หมื่นล้านบาท แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน แต่มี Up Side จากตลาดทุน”

ดร.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า การปรับลดค่าธรรมเนียมแบงก์ 19 รายการ จะมีผลกระทบในครึ่งปีหลัง ซึ่งศูนย์วิจัยฯประเมินว่ารายได้ค่าธรรมเนียมของระบบธนาคารในปี 2569 จะโตติดลบที่ -2% ถึง -3% จากปีที่แล้วโตได้ 4%

“ครึ่งปีหลังทิศทางเศรษฐกิจน่าจะไม่ได้โตมาก ก็จะเป็นอีกแรงที่กดดันตัวค่าฟี คือไม่ได้เป็นผลจากเกณฑ์ ธปท.ที่ออกมาใหม่เพียงอย่างเดียว แต่บรรยากาศเศรษฐกิจไม่ได้เอื้อต่อการเติบโตของค่าฟี”