NER จ่อเพิ่มวงเงินหุ้นกู้ 3 พันล้าน ดันยอดรวมแตะ 1.1 หมื่นล้าน รับต้นทุนยางขาขึ้น-ขยายลงทุน

บอร์ด NER ไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้นเพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้อีก 3,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 11,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องรองรับต้นทุนวัตถุดิบราคายางที่มีแนวโน้มสูงขึ้น พร้อมเตรียมเงินทุนขยายการลงทุนในอนาคต นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 4 ธ.ค.นี้

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2569 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 3,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 8,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 11,000 ล้านบาท

การเพิ่มวงเงินหุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับต้นทุนวัตถุดิบหรือราคายางที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนสำหรับขยายการลงทุนในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท

สำหรับหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย สามารถเป็นหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งชนิดมีหรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ โดยสามารถเสนอขายเป็นเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ มูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่เกิน 11,000 ล้านบาท

บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทั้งครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมถึงออกหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนแล้วได้ภายใต้วงเงินที่กำหนด

ขณะที่อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้จะพิจารณาตามภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายแต่ละครั้ง โดยสามารถเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 4 ธ.ค. 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 13 พ.ย. 2569